1.1 Elektrolyyttinen alumiinituotanto Kiinan ulkopuolella
Kansainvälisen alumiini -instituutin (IAI) tilastojen mukaan tammikuusta marraskuuhun 2024 elektrolyyttisen alumiinin maailmanlaajuinen kumulatiivinen tuotanto (lukuun ottamatta Kiinaa) oli 24,31 miljoonaa tonnia, mikä on vähäinen 0,7%: n kasvu viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, eikä viime vuoden loppuun verrattuna. Keskimääräinen päivittäinen tuotanto marraskuussa 2024 oli 81 000 tonnia, mikä on 1,5% kasvu vuoden alkuun.
Kuva 1-1 päivittäinen elektrolyyttinen alumiinituotanto Kiinan ulkopuolella
Lähde: IAI
Vuodesta 2024 lähtien on tehty jatkuvia raportteja tuotannon jatkamisesta, vähennyksistä tai sammutuksista ulkomailla alumiinikasveissa. Tuotannon jatkamiseen liittyy kapasiteetti noin 324 000 tonnia vuodessa. Alcoa ilmoitti 1. tammikuuta 2024 181 miljoonan dollarin sijoituksen San Ciprian alumiinin tuotantolaitoksen uudelleen käynnistämiseen Espanjassa. Laitos käynnistetään uudelleen vaiheissa tammikuusta 2024, ja koko uudelleenkäynnistyksen odotetaan saavan päätökseen lokakuuhun 2025 mennessä. Lokakuun 2025 ja 2026 välillä laitoksen vähimmäistuotannon tulisi saavuttaa 75% alkuperäisestä kapasiteetistaan. Laitoksella on kuitenkin jo pitkään ollut suuria energiakustannuksia, ja odotettu uudelleenkäynnistysprosessi on hidas. Euroopan elektrolyyttisten alumiinikasvien laskun myötä myös Euroopassa valmistautuvat jatkamaan tuotantoa, mutta tähän sisältyy pieni - asteikon tuotanto. Trimet aikoo käynnistää saksalaisen ja ranskalaisen alumiinin kasvit täyteen kapasiteettiin puoliväliin - 2025, jolloin vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 270 000 tonnia/vuosi. Tammikuussa 2024 Alcoa's Warrick -sulatus käynnisti uudelleen elektrolyyttisten solujen tuotantolinjan, joka oli suljettu heinäkuusta 2022 lähtien, ja siihen sisältyy vuosittainen tuotantokapasiteetti 54 000 tonnia vuodessa. Kaiken kaikkiaan, vaikka merentakaisten elektrolyyttisen alumiinin tuotannon jatkamisuunnitelmat ovat jatkamisen kehitystä, yleinen jatkamisen eteneminen on hidasta. Vähennys sisältää kapasiteetin noin 488 000 tonnia vuodessa. Tammikuun lopulla 2024 voimakkuuden 7 metallien elektrolyyttinen alumiinitehtaa (vuotuinen tuotantokapasiteetti 263 000 tonnia) Maistotonin kaupungissa, Kaakkois -Missourissa, Yhdysvalloissa, ilmoitti vähentävänsä tuotantoa pääasiassa kalliiden fossiilisten polttoaineiden ja vakavan kylmän sään vuoksi. Vaikka voimakkuus 7 metallit ovat todenneet yrittävänsä saada uusia sijoituksia potentiaalisista sijoittajilta sulan avaamiseksi tulevaisuudessa, toivo on tällä hetkellä erittäin ohut. Alumiinitehtaan sulkemisen jälkeen Pohjois -Amerikan tuotantokapasiteetti vähenee edelleen. Elokuussa Rio Tinton omistaman Uuden -Seelannin Tiwai Point -elektrolyyttistä alumiinitehtaa rajoitti sähköntoimitus ja vähensi jälleen sen sähkönkulutusta 20 MW. Tällä hetkellä Tiwai Point -laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 345 000 tonnia, ja tämän tehon vähentymisen odotetaan johtavan alumiinin tuotannon vähentymiseen noin 125 000 tonnia. Syyskuussa Malesian Samalaju Industrial Park -yrityksen tytäryhtiö Bhd: n lehdistömetallialumilla Bhd kohitti tulipalon kolmannen vaiheen elektrolyyttisen alumiinihankkeensa aikana, mikä johti noin 100 elektrolyyttisen solun väliaikaiseen sulkemiseen, mikä vaikuttaa noin 100 000 tonnin vuotuiseen tuotantokapasiteettiin. Uusien investointien suhteen Indonesian Huayin Aluminum Co. pani osittain toimintaan 250 000 tonnin/vuodessa elektrolyyttisen alumiinihankkeen.
Antaike -tilastot osoittavat, että vuoden 2024 lopusta globaalin elektrolyyttisen alumiinin tuotantokapasiteetin kokonaismäärä oli 78,86 miljoonaa tonnia vuodessa, ja Kiinan ulkopuolella tuotantokapasiteetti oli 34,24 miljoonaa tonnia/vuosi, mikä oli sama kuin edellisenä vuonna. Maailmanlaajuinen elektrolyyttinen alumiinin tuotanto vuonna 2024 oli noin 72,96 miljoonaa tonnia, mikä on 3,5% lisääntynyt edelliseen vuoteen. Niiden joukossa ulkomaiset elektrolyyttiset alumiinin tuotanto oli 29,5 miljoonaa tonnia, mikä on 2,4% vuoden - kasvu - vuosi, ja sen osuus maailmanlaajuisesta kokonaistuotannosta on 40,4%.
Kuva 1-2 vieraita elektrolyyttisiä alumiinin tuotantoa vuosina 2010-2025f
Lähde: Antaike
1.2 Elektrolyyttinen alumiinituotanto Kiinassa
Vuonna 2024 Kiinan elektrolyyttinen alumiinin tuotantokapasiteetti jatkoi kasvuaan, ilman usein ja suuria - asteikkojen tuotantovaihteluita. Toisaalta Yunnanin virtalähde on riittävä, ja elektrolyyttisen alumiinin tuotannon uudelleenkäynnistystä maakunnassa ei ole vähentynyt ympäri vuoden, mikä on tärkein ajokerroin elektrolyyttisen alumiinin tuotannon kasvulle tänä vuonna. Samanaikaisesti korkeat alumiinin hinnat ovat myös kiihdyttäneet jonkin tyhjäkäynnin tuotantokapasiteetin ja uusien sijoitusprojektien vapauttamista. Vaikka marraskuusta lähtien jotkut alueet ovat vähentäneet toimintatapojensa aiheuttamia toimintatapoja, tuotannon vähentämisasteikolla on rajoitettu vaikutus vuotuiseen tuotantoon. Kaiken kaikkiaan uusien lisäysten ja uudelleenkäynnistysten laajuus vuonna 2024 ylitti huomattavasti tuotannon vähentämisen mittakaavan, ja tuotanto kasvoi odotettua nopeammin.
Antaike -tilastot osoittavat, että kumulatiivinen elektrolyyttinen alumiinituotannon vähentäminen Kiinassa vuonna 2024 oli 440 000 tonnia/vuosi, pääasiassa joidenkin alumiinikasvien vähentymisen jälkeen marraskuun jälkeen vakavien tappioiden vuoksi. Tuotantokapasiteetti jatkui ympäri vuoden oli 1,53 miljoonaa tonnia vuodessa, joista suurin osa oli Yunnanin ja muiden alueiden uudelleen aloittama tuotantokapasiteetti vuonna 2023, ja pieni osa tuli teknisen muutoksen jälkeen toteutetuista hankkeista. Uusi sijoitustuotantokapasiteetti oli 430 000 tonnia/vuosi. Joulukuun 2024 lopusta Kiinan elektrolyyttinen alumiini rakensi tuotantokapasiteettia oli 44,62 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä oli 190 000 tonnia vuodessa edellisen vuoden verrattuna; Liiketuotantokapasiteetti oli 43,61 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä oli 1,52 miljoonaa tonnia vuodessa vuoden alusta.
Taulukko 2-1 Muutokset Kiinan elektrolyyttisessä alumiinin tuotantokapasiteetissa vuonna 2024 (10 000 tonnia/vuosi)
Lähde: Antaike
Kapasiteetin muutosajan näkökulmasta väheneminen tapahtui neljännellä vuosineljänneksellä, ja suuri - asteikko jatkoi tuotantoa pääasiassa toisella vuosineljänneksellä, ja uusi tuotantokapasiteetti keskittyi pääasiassa kolmanteen ja neljännen vuosineljännekseen. Pienemmän tuotannon vähentämisen ja sen tapahtuvan ajanjakson vuoksi sen vaikutukset kyseisen vuosineljänneksen toimintatasoon oli rajoitettu, ja teollisuuden kokonaistuotantokapasiteetti osoitti suuntauksen kasvavan jokaisena vuosineljänneksellä. Marraskuuhun mennessä toimintataso oli 98,0%, vuoden korkein taso ja korkein historiallinen taso. Joulukuussa tuotannon vähentämisen vaikutukset alkoivat osoittaa, ja liiketaso laski 97,7 prosenttiin, mutta sitä pidettiin silti suhteellisen korkealla tasolla.
Uusi tuotantokapasiteetti vuonna 2024 oli 430 000 tonnia vuodessa, ja uudet hankkeet keskittyivät pääasiassa Sisä -Mongoliaan, Xinjiangiin ja Guizhouun, jotka kaikki ovat uusia rakennushankkeita tuotantokapasiteetin korvaamisen jälkeen ja osallistuvat osan nykyiseen tuotantokapasiteettiin. Uusiin hankkeisiin sisältyy sisä Mongolia Huayun New Material Co., Ltd., Xinjiang Nongliushi Alumiin Co., Ltd. ja Lipanshui Shuangyuan Aluminum Co., Ltd. Guizhoussa. Uuden tuotantokapasiteetin kasvu on 170 000 tonnia vuodessa, 200 000 tonnia/vuosi ja 60 000 tonnia/vuosi.
Jatkotuotantokapasiteetti vuonna 2024 oli 1,525 miljoonaa tonnia vuodessa, pääasiassa maakunnissa, kuten Yunnan, Guizhou ja Sichuan. Jatkotuotantokapasiteetti tuli pääasiassa tuotantokapasiteetista, joka suljettiin vuonna 2023, ja pieni osa tuli teknisen muutoksen jälkeen toteutetuista hankkeista. Vuonna 2024 Yunnanilla oli riittävästi vesihuoltoa maaliskuusta lähtien, ja vesivoiman tuotanto kasvoi merkittävästi. Uudet energiaprojektit, kuten tuulivoima ja aurinkosähkö, käytettiin nopeammin, ja lämpövoimayksiköt asetettiin täyteen toimintaan, mikä lisää tehokkaasti virtalähdettä. Samanaikaisesti joidenkin muiden alumiiniteollisuuden ulkopuolella olevien teollisuudenalojen sähkönkulutus laski tietyssä määrin, mikä myös lievitti tiukan virransyötön painetta maakunnassa viime vuosina. Yunnan nosti kuormanhallinnan maaliskuussa ja provinssin elektrolyyttiset alumiiniyritykset jatkoivat nopeasti tuotantoa. Heinäkuussa toimintakyky saavutti historiallisen huipun olevan 5,78 miljoonaa tonnia/vuosi, ja tuotantokapasiteetti pysyi tällä tasolla vuoden jälkipuoliskolla, mikä lisää elektrolyyttisen alumiinin tuotannon suurta kasvua. Lisäksi kaksois - hiilitavoitteen toteuttamisesta elektrolyyttinen alumiiniteollisuus on tullut yhä vaativammaksi energiaa - säästö ja hiili - vähentäminen. Especially under the pressure of related policies such as tiered electricity prices and the electrolytic aluminium industry energy-saving and carbon-reduction plan, carbon reduction has become an urgent development strategy for enterprises, and more and more electrolytic cell upgrading and transformation projects are being carried out in areas such as large-scale trough-type, Katodien grafiitti ja älykäs hallinta. Jotkut Guizhoun, Sichuanin ja muiden provinssien/ alueiden teknisten muutosprojektien on otettu käyttöön, mutta tuotannon korkeiden kustannusten vuoksi julkaisuaikataulu on suhteellisen hidas.
Taulukko 2-2 Muutokset Kiinan elektrolyyttisessä alumiinissa jatkoivat tuotantokapasiteettia vuonna 2024 (10 000 tonnia/vuosi)
Lähde: Antaike
Vuonna 2024 alennuskapasiteetti oli 440 000 tonnia/vuosi. Neljännen vuosineljänneksen jälkeen alumiinioksidin hinta on noussut, ja myös sähkön hinta joillakin lounaisalueilla on noussut. Elektrolyyttisten alumiiniyritysten tuotantokustannukset ovat lisääntyneet huomattavasti, etenkin alueilla, kuten Henan, Guizhou, Guangxi ja Sichuan, alumiinidistojen tuotanto- ja käyttöpaine on suhteellisen korkea, ja siihen liittyvät yritykset ovat peräkkäin ilmoittaneet ylläpidon, tuotantoleikkaukset tai hidastaneet tuotantoresunan vauhtia. Heidän joukossaan väheneminen joulukuussa oli keskittyneempi. Hintojen ja kustannusten nykytilanteesta tulevien tuotantoleikkausten tai ylläpidon laajuus kasvaa edelleen.
Taulukko 2-3 Muutokset Kiinan elektrolyyttisessä alumiinin vähentämiskapasiteetissa vuonna 2024 (10 000 tonnia/vuosi)
Lähde: Antaike
Vuonna 2024 sisempi Mongolia ylitti Shandongin ensimmäistä kertaa ja siitä tuli maakunta, jolla oli korkein elektrolyyttinen alumiinin tuotantokapasiteetti Kiinassa. Vuodesta 2013 lähtien Shandong on ylittänyt Henanin ja ollut Kiinan suurin elektrolyyttinen alumiinintuotantopohja 11 peräkkäisen vuoden ajan. Vuodesta 2018 lähtien, koska Shandongissa ei - sulkeutumista ja poistumista ja tuotantokapasiteetin indikaattorien siirtämistä, maakunnan tuotantokapasiteettiasteikko on jatkanut vähentymistä. Tänä aikana sisempi Mongolia ja Yunnan ovat ottaneet haltuunsa suurimman osan siirtoindikaattoreista, ja näiden kahden provinssin mittakaava on jatkanut laajentumistaan. Vuonna 2024 Yidian Holding Group Co., Ltd. siirsi 200 000 tonnia/vuosi elektrolyyttisiä alumiinin tuotantokapasiteettiindikaattoreita Yichuan Yuguang Longquan Aluminum Co., Ltd., Ryhmän tytäryhtiö, Luoyangissa, Henanin maakunnassa, Chifeng Dongshan Aluminum Co., Ltd. Lisäksi Weiqiao Yunnan Honghe -projekti on edelleen rakenteilla, ja sen odotetaan saavan tuotantoon ensi vuonna. Tulevaisuudessa tuotantokapasiteetin korvaamisen edistämisen myötä sisäisen Mongolian, Yunnanin ja muiden kansallisen ominaisuuden provinssien osuudella on vielä tilaa kasvaa, kun taas Shandongin ja Henanin osuudella kansallisessa ominaisuudessa vähenee edelleen.
Vuonna 2024 Kiinan elektrolyyttisen alumiinin tuotantokapasiteetin viisi provinssia/aluetta olivat sisä Mongolia, Shandong, Xinjiang, Yunnan ja Gansu, tuotantokapasiteetin osuus 15,0%, 14,5%, 14,2%, 14,2%ja 6,9%, vastaavasti 0,4%ja 0,4%, 0,4%ja 0,4%0,4%ja 0,4%0,4%: sta 0,4%: sta. 2022. Tuotannon tuotannon näkökulmasta johtuen tilastollisen kaliiperin poikkeamasta kapasiteetin siirtoprosessin aikana yksittäisillä provinsseilla/alueilla voi olla tuotantoa suurempi kuin kapasiteetti.
1.3 Elektrolyyttinen alumiinihallintatilanne Kiinassa
Vuonna 2024, vaikka alumiinioksidin hintojen heilahtelu nosti merkittävästi elektrolyyttisen alumiinin kustannuskeskusta, alumiinin hinta pysyi korkealla koko vuoden ajan, ja elektrolyyttinen alumiiniteollisuus jatkoi voittoa yli 2000 yuan/tonnilla, kun toukokuussa saavutti enintään 3 581 yuan/tonni. Antaiken laskelman mukaan vuonna 2024 Kiinan painotettu elektrolyyttisen alumiinin (mukaan lukien vero) painotettu kokonaiskustannus oli 17 717 yuan/tonni, mikä on 7,4% tai 1 223 yuan/tonnia edellisen vuoden verrattuna; Keskimääräinen voitto tonnia alumiinia kohti ympäri vuoden oli noin 2 227 yuania, mikä on 0,9% tai 20 yuania edellisvuodesta.
Kuva -4 Kiinan elektrolyyttisen alumiinikustannuksen ja teoreettisen voiton ja tappiota vuonna 2024
Lähde: Antaike
Ajan mukaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kustannusten merkityksettömän nousun ja alumiinin hintojen nopean nousun vuoksi, elektrolyyttisen alumiiniteollisuuden voitot jatkoivat kasvuaan, etenkin toisella vuosineljänneksellä, kun teollisuus saavutti kannattavuuden kolmen peräkkäisen kuukauden ajan ja ton -alumiinin voittomarginaali pysyi yli 3000 Yuania. Kolmannella vuosineljänneksellä alumiiniteollisuuden - kauden ulkopuolella oleva sähkön hinta oli suhteellisen alhainen, ja alumiinioksidipinta oli suhteellisen vakaa. Elektrolyyttisen alumiinin kustannukset verrattuna toisen vuosineljänneksen loppuun laskivat hieman. Samaan aikaan alumiinin hinta laski jyrkästi samalla ajanjaksolla, ja voittomarginaali alkoi kaventua, mutta se ylitti silti 2000 yuania/tonnia. Neljännen vuosineljänneksen jälkeen alumiinioksidin hinta on noussut, ja myös sähkön hinta kuivakaudella on noussut huomattavasti. Elektrolyyttisen alumiinin kustannukset ovat osoittaneet suoran ylöspäin suuntautuvan trendin. Teollisuuden tappio on kasvanut marraskuusta lähtien, ja keskimääräinen tappio joulukuussa oli 520 yuan/tonni, ensimmäinen kuukausittainen tappio lähes kolmen vuoden aikana, ja kyseisen kuukauden tuotantokapasiteetin tappioiden osuus oli 80%.
Kuva 2-5 Kiinan elektrolyyttinen alumiinin tuotantokustannuskäyrä joulukuussa 2024
Lähde: Antaike